Ôzawa Akatsuki a battu le roi des démons dans le monde fantastique de Alleyzard et retourne désormais dans son propre monde. Il intègre alors un organisme de formation international nommé Babel qui protège les jeunes qui reviennent d’un autre monde. Mais Akatsuki n'est pas revenu seul, il a emmené avec lui la fille du roi des démon, Miu, à la demande du père de celle-ci.

Malheureusement, au sein de Babel, Akatsuki et Miu vont être confrontés à d’autres membres de l'organisation possédant des pouvoirs psychiques.